# 滨特尔净水全生命周期管家 · 使用手册

> **系统名称：** 滨特尔客户安装登记系统  
> **适用范围：** 滨特尔净水设备经销商、安装师傅、管理员  
> **版本：** v12.0

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## 目录

1. [系统概述](#1-系统概述)
2. [登录与账号](#2-登录与账号)
3. [数据看板（首页）](#3-数据看板首页)
4. [客户档案管理](#4-客户档案管理)
5. [服务派单](#5-服务派单)
6. [完工工单](#6-完工工单)
7. [逾期待派单](#7-逾期待派单)
8. [沉睡客户管理](#8-沉睡客户管理)
9. [资料库](#9-资料库)
10. [故障检索](#10-故障检索)
11. [机型管理](#11-机型管理)
12. [系统设置](#12-系统设置)
13. [角色与权限说明](#13-角色与权限说明)
14. [常见问题](#14-常见问题)

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## 1. 系统概述

### 1.1 系统定位

滨特尔净水全生命周期管家是一套面向净水设备经销商和安装服务团队的客户关系与工单管理系统，覆盖从**客户建档 → 滤芯预警 → 服务派单 → 完工确认 → 售后跟踪**的全流程。

### 1.2 核心功能一览

| 功能模块 | 说明 |
|---------|------|
| 📊 数据看板 | 运营数据总览，KPI 卡片 + 图表 + 到期提醒 |
| 📋 客户档案 | 客户信息管理、设备登记、滤芯更换计划 |
| 🔧 服务派单 | 派单给安装师傅，跟踪施工进度 |
| ✅ 完工工单 | 师傅完工后确认、验收、归档 |
| ⏰ 逾期待派单 | 滤芯更换逾期的客户，一键派单 |
| 💤 沉睡客户 | 长期无活动的客户，批量激活或导出 |
| 📂 资料库 | 产品手册、安装说明等文档管理 |
| 🔍 故障检索 | 故障代码查询与维护 |
| ⚙️ 系统设置 | 账户管理、权限配置、角色设置 |

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## 2. 登录与账号

### 2.1 登录系统

1. 打开系统网址，进入登录页面
2. 输入 **用户名** 和 **密码**
3. （可选）输入 **公司名称** 进行二次校验
4. 勾选同意《用户协议》和《客户隐私》
5. 点击 **「登录」** 按钮

> **默认管理员账号：** admin / admin123  
> **注意：** 首次登录后请立即修改密码。

### 2.2 修改密码

1. 点击页面右上角用户头像或名称
2. 在下拉菜单中选择 **「修改密码」**
3. 输入当前密码和新密码（至少 6 位）
4. 点击确认保存

### 2.3 退出登录

点击右上角用户菜单 → **「退出登录」**

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## 3. 数据看板（首页）

登录后默认进入数据看板，是整个系统的运营总览界面。

### 3.1 KPI 指标卡

看板顶部显示 8 个核心指标，点击可跳转到对应详情页：

| 指标 | 颜色 | 说明 | 点击跳转 |
|------|------|------|---------|
| 👥 客户总数 | 蓝色 | 系统中所有客户总数 | 客户档案列表 |
| ⚠️ 已逾期 | 红色 | 滤芯更换已过期的客户数 | 逾期弹窗 |
| ⏰ 即将到期 | 琥珀色 | 30 天内需更换滤芯的客户 | 即将到期弹窗 |
| 📦 本月安装 | 绿色 | 本月新安装设备的客户数 | 本月安装弹窗 |
| 🔧 已派单 | 靛蓝 | 已派单给师傅、施工中的工单 | 服务派单页 |
| ✅ 待确认完工 | 紫色 | 师傅已完工、待管理员确认 | 服务派单页 |
| 🏁 已完工 | 青色 | 已确认完工的工单总数 | 完工工单页 |
| 💤 沉睡客户 | 灰色 | 长期无活动的客户 | 客户档案（自动筛选沉睡） |

### 3.2 图表区域

看板中部包含四个图表：

- **设备型号分布** — 柱状图展示各设备型号的客户数量
- **滤芯更换状态** — 分组柱状图，按型号展示即将到期和已逾期的数量
- **经销商客户分布** — 环形图展示各经销商名下的客户占比
- **安装时间线** — 折线图展示每月新增安装数量趋势

### 3.3 到期提醒列表

右侧边栏显示：

- **🔴 逾期待处理** — 滤芯更换已过期的客户列表，按逾期天数排序
- **🟡 即将到期** — 30 天内需要更换滤芯的客户列表

每条记录显示客户姓名、电话、地址、到期型号标签和剩余天数，点击可快速派单。

### 3.4 收款统计

看板下方展示收款统计卡片，包含：

- 本月收款 / 本月应收 / 上月收款 / 已结清工单

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## 4. 客户档案管理

### 4.1 查看客户列表

点击左侧导航 **「客户档案」** 或看板上的客户总数卡片。

列表支持：
- **搜索** — 按姓名、电话、地址搜索
- **筛选** — 按经销商、设备型号、客户状态、派单状态筛选
- **排序** — 点击表头排序

### 4.2 新增客户

1. 点击 **「+ 新增客户」** 按钮
2. 填写客户信息：
   - **必填：** 客户姓名
   - **选填：** 电话、地址、设备型号、首次安装日期、备注
3. 点击 **「保存」**

### 4.3 编辑客户

点击客户条目右侧的 **「编辑」** 按钮，修改信息后保存。

### 4.4 设备与滤芯管理

在客户编辑弹窗中，可以：

- **添加设备** — 登记设备型号、序列号、安装日期
- **添加滤芯** — 设置滤芯型号、更换周期、下次更换日期
- **删除设备/滤芯** — 点击删除按钮

> **滤芯更换提醒逻辑：** 系统根据「下次更换日期」自动计算逾期和即将到期状态，并显示在看板和提醒列表中。

### 4.5 跟进记录

点击客户详情中的 **「跟进记录」**，可查看和添加与该客户的沟通记录。

### 4.6 删除客户

点击 **「删除」** 按钮，确认后客户将被标记为删除状态（不直接删除数据库记录）。

### 4.7 批量导入

1. 点击 **「导入」** 按钮
2. 下载 Excel 模板，按要求填写数据
3. 上传填写好的文件
4. 系统自动校验并导入

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## 5. 服务派单

### 5.1 查看派单列表

点击左侧导航 **「服务派单」**。

列表显示所有已派单的工单，按状态分组：

| 状态 | 说明 |
|------|------|
| 已派单 | 管理员已指派安装师傅 |
| 施工中 | 师傅已接单，正在施工 |
| 待确认完工 | 师傅已完成，等待管理员确认 |

### 5.2 派单操作

1. 在客户档案或到期提醒列表中，点击 **「派单」** 按钮
2. 选择 **安装师傅**（从已注册的师傅账号中选择）
3. 填写派单备注（可选）
4. 点击 **「确认派单」**

### 5.3 确认完工

当师傅完成安装并提交完工报告后：

1. 在派单列表中找到 **「待确认完工」** 的工单
2. 点击 **「确认完工」**
3. 查看师傅上传的完工照片和备注
4. 确认无误后点击 **「确认完成」**

### 5.4 取消派单

点击 **「取消派单」** 可撤回已派出的工单。

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## 6. 完工工单

### 6.1 查看完工记录

点击左侧导航 **「完工工单」**，查看所有已确认完工的历史记录。

### 6.2 完工详情

点击工单可查看：

- 客户基本信息
- 安装设备型号
- 完工照片
- 完工备注
- 完工时间
- 安装师傅信息

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## 7. 逾期待派单

### 7.1 查看逾期客户

点击左侧导航 **「逾期待派单」**，显示所有滤芯更换已过期的客户。

### 7.2 快速派单

在逾期列表中，点击客户条目可直接进行派单操作，快速安排师傅上门更换滤芯。

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## 8. 沉睡客户管理

### 8.1 查看沉睡客户

点击左侧导航 **「沉睡客户」**，显示所有被标记为「沉睡」的客户（长期无活动）。

### 8.2 批量操作

- **导出手机号** — 一键导出所有沉睡客户的手机号，用于营销回访
- **批量激活** — 将选中的沉睡客户批量恢复为正常状态

### 8.3 手动标记沉睡

在客户编辑中，可将客户状态改为「沉睡」。

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## 9. 资料库

### 9.1 查看文档

点击左侧导航 **「资料库」**，查看所有已上传的文档。

### 9.2 上传文档

1. 点击 **「+ 上传」** 按钮
2. 选择文件（支持 PDF、图片、Word、Excel 等格式）
3. 填写文档名称
4. 点击 **「上传」**

### 9.3 查看和下载

- 点击文档名称可在线预览
- 点击下载按钮可下载文档

> **注意：** 只有管理员可以上传和管理文档。

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## 10. 故障检索

### 10.1 查询故障码

点击左侧导航 **「故障检索」**，输入故障代码或描述关键词进行搜索。

### 10.2 管理故障码

管理员可以：

- **新增故障码** — 添加故障代码、描述、解决方案
- **编辑故障码** — 修改已有故障信息
- **删除故障码** — 移除不再使用的故障码
- **批量导入** — 通过 Excel 模板批量导入故障码

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## 11. 机型管理

### 11.1 管理设备型号

点击系统配置下的 **「机型管理」**，可查看和管理所有设备型号。

### 11.2 新增/编辑型号

- **新增** — 添加新设备型号名称
- **编辑** — 修改已有型号名称
- **删除** — 移除不再使用的型号

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## 12. 系统设置

### 12.1 账户管理

管理员可以：

- **查看所有账户** — 管理员、经销商、安装师傅列表
- **新增账户** — 创建新账户（设置用户名、密码、角色、公司名称）
- **编辑账户** — 修改账户信息
- **重置密码** — 重置任意账户的密码
- **删除账户** — 删除不再使用的账户
- **管理子管理员授权** — 为子管理员分配可管理的经销商范围

### 12.2 角色权限设置

管理员可以配置每个角色的权限：

| 权限项 | 说明 |
|--------|------|
| 数据看板 | 是否可查看首页看板 |
| 客户列表 | 是否可查看客户档案 |
| 服务派单 | 是否可派单 |
| 完工确认 | 是否可确认完工 |
| 资料库 | 是否可查看资料库 |
| 故障检索 | 是否可查看故障码 |
| 新增客户 | 是否可新增客户 |
| 导入客户 | 是否可批量导入 |
| 删除客户 | 是否可删除客户 |
| 管理账户 | 是否可管理账号 |
| 管理机型 | 是否可管理设备型号 |
| 导出数据 | 是否可导出客户数据 |
| 查看联系方式 | 是否可查看客户电话地址 |
| 收款统计 | 是否可查看收款数据 |
| 新增工单 | 是否可新增工单 |
| 派单服务 | 是否可派发服务 |

### 12.3 安装师傅数量上限

管理员可为每个经销商设置 **最大安装师傅数量**（默认 3 人）。

### 12.4 会员到期管理

管理员可为经销商账户设置 **会员有效期**，到期后该账户将无法登录。

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## 13. 角色与权限说明

### 13.1 角色类型

| 角色 | 典型用户 | 核心权限 |
|------|---------|---------|
| **管理员** (admin) | 系统负责人 | 全部权限，包括账户管理、系统设置 |
| **子管理员** (sub_admin) | 区域经理 | 管理授权范围内的经销商和客户，部分系统设置 |
| **经销商** (dealer) | 门店/代理商 | 查看名下客户、派单、完工确认 |
| **安装师傅** (installer) | 安装工人 | 查看派给自己的工单、提交完工报告 |

### 13.2 权限矩阵

| 功能 | 管理员 | 子管理员 | 经销商 | 安装师傅 |
|------|:------:|:--------:|:------:|:--------:|
| 数据看板 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅（简化版） |
| 客户档案 | ✅ | ✅（授权范围） | ✅（名下） | ❌ |
| 新增客户 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 服务派单 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 确认完工 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 提交完工 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 资料库 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 故障检索 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 账户管理 | ✅ | ✅（受限） | ❌ | ❌ |
| 机型管理 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 系统设置 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |

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## 14. 常见问题

### Q1：登录提示「用户名或密码错误」怎么办？

- 检查用户名和密码是否输入正确（注意大小写）
- 如果忘记密码，联系管理员重置
- 确认账户是否已过期（会员到期）

### Q2：为什么我看不到某些客户？

- 检查你的角色权限——经销商只能看到自己名下的客户
- 子管理员只能看到授权经销商范围内的客户
- 安装师傅只能看到派给自己的工单

### Q3：如何设置滤芯更换提醒？

在客户编辑中，为每个滤芯/设备设置 **「下次更换日期」**，系统会自动计算：
- 逾期：已过更换日期
- 即将到期：30 天内需更换

### Q4：派单后如何修改？

在服务派单页面，点击 **「取消派单」** 可撤回，然后重新派单。

### Q5：数据多久刷新一次？

看板数据每 30 秒自动刷新，其他页面在切换时自动加载最新数据。

### Q6：如何导出客户数据？

在客户档案页面，点击 **「导出」** 按钮，可将当前筛选结果导出为 Excel 文件。

### Q7：安装师傅如何提交完工？

1. 安装师傅登录后，在派单列表中找到自己的工单
2. 点击 **「提交完工」**
3. 上传完工照片（可多张）
4. 填写完工备注
5. 点击提交

### Q8：如何批量导入客户？

1. 点击客户档案页面的 **「导入」** 按钮
2. 下载模板文件
3. 按模板格式填写客户信息
4. 上传文件，系统自动校验
5. 校验通过后确认导入

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> **技术支持和问题反馈：** 请联系系统管理员  
> **文档版本：** 2026 年 8 月  
> **系统地址：** http://localhost:3000